A Escola Secundária D. Sebastião é uma escola pública da cidade de Lisboa, igual a tantas outras que existem nos meios urbanos. Esta normalidade deve servir como forma de identificação com o nosso público alvo. É uma escola que engloba alunos do 7º ao 12º anos, de várias áreas, deparando-se com os problemas típicos de qualquer escola portuguesa, designadamente a falta de verbas, a degradação das instalações e a insegurança. No entanto, é uma escola com bastantes actividades extracurriculares, onde se destacam o andebol federado, uma equipa de ginástica em formação e um clube de artes plásticas e multimédia, bastante activo, que organiza inúmeros eventos.

No arranque do ano lectivo, a escola organiza uma recepção a toda a comunidade escolar, até como forma de dar as boas vindas aos novos alunos, sobretudo do 7º ano, que ali vêm pela primeira vez. Mas desde logo percebemos os problemas dos alunos mais novos, que são sujeitos pelos mais velhos, às escondidas, a situações violentas e humilhantes.

O ponto alto desta recepção é o jogo da equipa de andebol federada da escola, um dos motivos de orgulho da instituição. A equipa federada vai defrontar alguns alunos que se organizaram noutra equipa, para serem testados com vista a uma possível entrada na equipa principal.

Durante o jogo, Luís, 17 anos, chama a atenção do treinador pelo seu desempenho, mas é alvo de Nuno, 18 anos, o melhor jogador da equipa federada. Nuno utiliza uma série de faltas violentas que culminam com uma lesão de Luís. Mas isso não impede que Luís seja convidado a integrar a equipa oficial de andebol da escola. E enquanto Nuno logo vê no rapaz um rival, Luís comemora a sua entrada para a equipa federada com o seu inseparável grupo de amigos.